亿鑫配资收评：港股恒指涨0.68% 科指涨0.84% 雅江水电工程开工相关板块大涨东方电气一度飙升700%

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　　7月21日消息，港股三大指数集体上涨。截至收盘，恒生指数涨0.68%，报24994.14点，恒生科技指数涨0.84%，国企指数涨0.6%。盘面上，科网股普涨，美团、京东涨超2%，阿里巴巴、网易、小米、快手涨超1%；电力设备股普涨，东方电气一度飙升700%；建材水泥股大涨，华新水泥涨超80%；钢铁股涨幅居前，重庆钢铁股份涨超25%；有色金属概念走高，中国铝业涨超6%；中资券商股活跃，东方证券涨超7%；石油股走强，延长石油国际涨超17%；宁德时代港股再创历史新高。

　　电力设备股普涨，东方电气一度飙升700%。7月19日上午，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行，雅鲁藏布江下游水电工程开工。华泰证券研报表示，保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535亿元-954亿元，或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点，有效保障行业产能利用率饱满。华泰证券认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧，未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。

　　建材水泥股大涨，有色金属、钢铁股涨幅居前。摩根士丹利发表研究报告指，西藏雅鲁藏布江下游水电项目于7月19日正式动工，总投资达1.2万亿元。该行预期在建设阶段，水泥和钢铁行业将直接受益，预计项目总水泥需求量达2000万至3000万吨，年均需求100万至150万吨。

建材水泥股

有色金属板块

钢铁股

　　该行又指，后期水电站设备及输电电缆将带动铜及铝材需求，项目投产后年发电量超过3，000亿度，除优先外送电力外，充裕的电力供应或将刺激当地数据中心等用电密集型项目投资，进一步利好铜及铝的需求，但可能对火电及动力煤需求构成压力。

　　中资券商股活跃，东方证券涨超7%。开源证券指出，OCI和股票自营、海外业务高增或带来券商中报超预期，预计25年上半年上市券商业绩同比增速有望超50%（扣非口径），环比增速可期。2024年新国九条、央行等金融部委组合拳稳股市的长效影响延续，个人投资者和中长资金持续流入，交易活跃度中枢抬升逻辑验证，券商港股业务和投行业务逐步改善，当下估值仍在低位，机构欠配显著，继续推荐券商板块机会。关注业绩预告、稳定币主题以及基准回补等催化。

　　石油股走强，延长石油国际涨超17%。高盛上调了今年下半年的原油价格预期。当前市场焦点已从经济衰退担忧转向可能的供应中断、OECD国家的石油库存减少、对闲置产能预期的大幅下降以及对俄罗斯生产受限的担忧。该行将其2025年下半年布伦特原油价格预测上调了5美元/桶，至66美元/桶；同时将WTI原油价格预测上调了6美元，至63美元/桶。

　　宁德时代港股再创历史新高。小摩近期研报指出，公司近月的产能增长是行业最高，虽然顾问意见反映7月中的产能略有下降，但整体增长仍然稳健且高过预期。另外，该行预期次季盈利将胜预期，料销量为140至150吉瓦时，净利润同比升25至30%，到155亿至160亿元人民币，单位经济与首季相若。高盛近期表示，预计宁德时代于今年第二季收入将取得1047亿人民币，纯利将达到156亿人民币，认为其估值具有吸引力，维持对宁德时代A股和港股的“买入”评级。